新股IPO｜LiDAR廠禾賽科技2525招股、入場費約4606元 半日孖展已超購、與ADS水位差多少？
▲ 新股IPO｜LiDAR廠禾賽科技2525招股、入場費約4606元 與ADS水位差多少？
- 禾賽科技9月8日至11日招股，入場費約4606元
- 禾賽科技2023年已在美國上市，現有股東有小米、百度
- 不設強制回撥機制，基石投資者認購約30%股份
內地激光雷達（LiDAR）製造商禾賽科技-W （新上市編號：02525） 9月8日至11日招股，初訂發行1700萬股B類普通股，10%用於公開發售。禾賽科技每手為20股，發售價將不高於228元，一手入場費約4606元。以初訂發行股數計，禾賽科技計劃集資最多38.8億元。
禾賽科技不設強制回撥機制，保薦人兼整體協調人可酌情將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售﹐最多可增至255萬股，即初步發行量的15%。
截至周一上午11時半，禾賽科技已錄得23.8億元孖展認購。以公開發售集資額佔3.88億元計，已超額認購5倍
禾賽科技ADS一年升6倍 最新水位即時看
禾賽科技（Hesai，美：HSAI）已在美國納斯達克上市，每股美國存託股份（ADS）相當於一股B類普通股。
在禾賽科技香港IPO招股前，其ADS於9月5日收市價為26.49美元，折合206.47港元，市值35.9億美元。
禾賽科技ADS去年底股價發力﹐至香港IPO招股前，年初至今升95%，近12個月更升614%。
與A＋H股不同，港股、ADS之間具轉換機制，投資者可在兩者股價之間套戥，一般只有輕微差價。
禾賽科技ADS與港股發行價「水位」
| 日期 | 禾賽科技 美股報價 | 較港股IPO上限價228元 折讓或溢價 |
| 9月5日 | 26.49美元 折合206.47港元 | 折讓9.4% |
禾賽科技聯席保薦人為中金公司、國泰君安國際、招銀國際。
禾賽科技6名基石投資者：Grab、高瓴集團等 合購最多29%
禾賽科技的基石投資者包括高瓴集團旗下HHLR Advisors、泰康保險、WT Asset Management、Grab、宏達集團及Commando Global Fund，總認購金額約為1.48億美元或約11.5億港元。
假設禾賽科技不行使發售量調整權、超額配股權﹐基石投資者佔全球發行的29.76%。若禾賽科技悉數行使上述兩項額外發行，基石投資者佔比將降至22.51%。
| 基石投資者 | 投資金額（美元） |
| 高瓴集團旗下HHLR Advisors | 5000萬 |
| 泰康保險 | 2800萬 |
| WT Asset Management | 3000萬 |
| Grab | 1000萬 |
| 宏達集團 | 2000萬 |
| Commando Global Fund | 1000萬 |
2023年赴美上市 使用「同股不同權」架構
據介紹，禾賽科技是於2014年成立，主要研發及生產激光雷達傳感器，被廣泛應用於支持高級輔助駕駛系統（ADAS）的乘用車和商用車，以及自動駕駛汽車和配送機器人、移動機器人等各類機器人應用。
禾賽科技2023年2月登陸美股，以每股ADS發行價19美元發售1000萬股ADS，融資1.9億美元，成為美國上市的「中國激光雷達第一股」。
禾賽科技的股東包括小米 （01810） 、百度 （09888） 、美團 （03690） 、高瓴資本、啟明創投、德國博世等，客戶涵蓋理想 （02015） 、極氪（美：ZK）、零跑 （09863） 等多家車企。
禾賽科技有三名股東具有「同股不同權」的A類普通股，李一帆、孫愷、向少卿各持有約900萬股A類普通股，香港IPO發行前投票權各有約22%至23%，合計投票權68.73%。
禾賽科技第二季轉賺4410萬人幣
據統計，2022至2024年期間，禾賽科技分別實現約8.04萬、22.21萬、50.19萬台激光雷達出貨收入。於今年首季，禾賽科技出貨量達19.58萬台，按年多2.3倍。據統計，全球ADAS市場中，產品的累計出貨量排名第二。
據財報顯示，禾賽科技今年第二季收入7.06億元（人民幣，下同），增長53.9%，主要受中國市場ADAS激光雷達產品出貨量和銷售增長帶動：淨利潤4,410萬元，對比去年同期虧損7210萬元，每股基本盈利為0.33元。
禾賽科技聯合創辦人兼CEO李一帆表示，第二季實現強勁增長，淨收入按年大增逾五成，淨利潤突破4,000萬元，超越GAAP收益平衡目標，主要受惠於客戶需求旺盛及高效運營。
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