生物科技新股｜維立志博IPO 9887孖展356億、超購317倍 騰訊等基投認購5.4億
▲ 新股IPO｜生物科技公司維立志博9887招股 一手入場費3535元
- 維立志博招股，集資最多11.2億元
- 維立志博一手100股入場費3535.3元
- 專注腫瘤、自身免疫性疾病新療法，1款核心產品目標明年提交生物製品許可申請
再有創新藥物研發企業上市，主攻腫瘤、自身免疫性疾病藥物研發的生物科技初企—維立志博－B （新上市編號：09887） 7月17日至22日招股。維立志博計劃發行3205.4萬股H股，一成於香港作公開發售，每股招股價介乎31.6至35元，集資最多11.2億元。維立志博每手100股，一手入場費3535.3元。半年結後不久，即有新股招股，IPO市場有望延續旺勢。
維立志博IPO概要
維立志博預期將於7月25日掛牌，摩根士丹利、中信証券為聯席保薦人。
綜合市場資料，截至18日早上，維立志博已獲券商借出356.8億元孖展，以公開發售集資1.1億元計，超購317倍。
維立志博設有回補機制，若國際配售足額、公開發售部分認購倍數達標，回補比例如下：
| 公開發售認購水平 | 公開發售部分比例 （以任何超額配股權獲行使前計算） |
| 15倍至少於50倍 | 30% |
| 50倍至少於100倍 | 40% |
| 100倍或以上 | 50% |
公司業務及核心技術介紹：1款核心產品處臨床試驗 治療期肺外神經內分泌癌
維立志博專注於腫瘤、自身免疫性疾病及其他重大疾病新療法的發現、開發及商業化。公司擁有1款核心產品LBL-024（處於註冊臨床階段的PD-L1與4-1BB雙特異性抗體），於2024年7月進入針對晚期肺外神經內分泌癌的單臂註冊臨床試驗，是針對肺外神經內分泌癌的全球首款達到註冊臨床階段的4-1BB靶向候選藥物。
公司預計LBL-024至2026年第三季度向中國NMPA提交生物製品許可申請。
維立志博另有13款其他候選藥物，包括5款臨床階段候選藥物及8款臨床前階段候選藥物。
往績記錄期間，僅有百濟神州 （06160） 一名客戶。於2023年，根據百濟神州協議，就進行一項指定橋接研究自百濟神州收到款項共890萬元（人民幣，下同）。維立志博去年未有錄得收入，期內虧損3億元，收窄16.8%。
市場反應：9名基石投資者 合共投資5.4億元
維立志博引入9名基石投資者，合計投資6900萬美元（5.4億港元），設有6個月禁售期。
假設維立志博以下限定位，而且未行使發售量調整權、超額配股權，基石投資者認購額相當於發售股份的53.47%。相反，若公司以上限定價並行使兩項增發權，基石投資者佔比則為36.5%。
| 基石投資者 | 投資金額 |
| LVC實體 | 1300萬美元 |
| 高毅實體 | 1000萬美元 |
| TruMed | 1000萬美元 |
| OrbiMed | 1000萬美元 |
| 騰訊 （00700） 旗下Huang River Investment | 800萬美元 |
| 易方達基金 | 700萬美元 |
| Foresight Funds | 500萬美元 |
| Sage Partners | 400萬美元 |
| 漢康實體 | 200萬美元 |
維立志博預期所得款項淨額用途包括：
- 約65%將用於臨床階段候選藥物正在進行及計劃進行的臨床開發及監管事務
- 約15%用於推進臨床前資產、擴展現有管線及優化技術平台
- 約10%主要用於提升生產能力，其次用於候選藥物獲批銷售後的商業化
- 約10%用於營運資金及一般企業用途。
資料來源：維立志博公告
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