新股IPO｜「豉油王」海天味業3288中籤陸續出爐、消息：乙組頭獲8手 傳逾39萬人認購、超越寧德時代 擬上限36.3元定價
▲ 新股IPO｜海天味業3288招股集資近百億 一手入場費3667元
- 海天味業結束招股，一手入場費3667元
- 市場消息：海天味業吸引逾39萬人認購、超購逾930倍
- 海天味業A股「水位」收窄
A股市值逾2200億元人民幣、內地調味品龍頭企業海天味業 （新上市編號：03288） 周一（16日）截止招股，周二（17日）下午起多間券商已陸續向用戶發出中籤通知，包括富途、老虎、輝立及華盛等
有市場消息指，有散戶斥36.7萬元抽100手（1萬股）僅中1手（100股）；抽200手（2萬股）中2手（200股）。據了解，「乙組頭」散戶用733.3萬抽2000手（20萬股）大約中8手（800股）。
據市場消息，海天味業吸引超過39萬人認購，預計公開發售超購約930倍，並擬以招股價範圍上限36.3元定價，悉數行使6%的發售量調整權，意味可以額外發行1580萬股或6%股份，令集資額升至約101.5億元。
以公開發售申請宗數計，海天味業表現更勝上月兩大熱門「A+H」新股寧德時代 （03750） 及恒瑞醫藥 （01276） 。寧德時代公開發售部分錄得31萬份有效申請；恒瑞醫藥則有20.3萬份申請。
海天味業預期將於6月19日（周四）掛牌，中金、高盛、摩根士丹利為聯席保薦人。
海天味業啟動回補機制 公開發售佔比擴大至21%
海天味業起始計劃發行2.6億股H股，當中6%於香港公開市場發售，招股價介乎35至36.3元，每手100股，一手入場費3666.6元。
據海天味業招股書，若有效申請股數佔公開發售起始規模的60倍以上，公開發售部分佔比將增至5527.9萬股，相當於行使發售量調整權和超配股權前的21%。
在結束公開招股前，海天味業孖展認購已經火熱，綜合市場資料，海天味業至少獲3,993億元孖展認購，較公開發售起始集資額5.73億元，超額認購約695倍。
據統計，富途借出約2,174億元孖展，輝立借出930億元，老虎國際和耀才分別借出313億、168億元孖展。
海天味業A股水位收窄 最新仍較港股溢價20%以上
以海天味業H股招股前交易日（6月10日），海天味業A股（滬：603288）收報41.07元人民幣，折合約44.94港元，以此計算，海天味業H股招股價起始折讓19.2%至22.1%。
海天味業A股月內股價走低，從5月29日起，近12個交易日，其中11日股價都向下，以6月16日收市報40.12元人民幣，折合43.84港元，從5月尾高位累回12%。
按H股上限36.3元定價，海天味業A股仍較H股定價溢價20.7%。
海天味業：中國調味品市場排行首位 市佔率是最大競爭對手兩倍以上
海天味業前身為25家佛山古醬園合併的「海天醬油廠」，於1955年成立，2012年在上交所上市，產品包括醬油、蠔油、調味醬、特色調味品及其他。
據弗若斯特沙利文，按2024年收入計，在中國調味品市場排行首位，市場份額為4.8%，是最大競爭對手的兩倍以上。按銷量計，連續28年蟬聯中國最大調味品企業。
海天味業去年收入269億元（人民幣，下同），按年升9.5%，當中醬油產品收入佔比達51.1%至137.6億元，純利63.4億元，升12.8%。
海天味業引入8基投 投資總額近6億美元
海天味業引入8家基石投資者，包括高瓴、新加坡政府投資公司（GIC）、加拿大皇家銀行RBC成員公司、源峰基金、瑞銀、博裕資本、紅杉中國及佛山國資委旗下佛山發展，投資總額總近6億美元（約46億港元）。
若以發售價範圍的中位數35.65元計，基投認購股份佔比為49.74%，佔已發行股份的2.25%。
| 基石投資者 | 金額（美元） |
| 高瓴子企HHLRA | 3.5億 |
| GIC | 6000萬 |
| RBC | 5000萬 |
| 源峰基金 | 5000萬 |
| UBS AM | 3000萬 |
| 博裕資本旗下Supercluster Universe | 3000萬 |
| 紅杉中國旗下HSG Growth | 1500萬 |
| 佛山發展 | 1000萬 |
所得款項淨額約20%將用於產品開發以及前沿技術的研發和工藝升級，30%用於產能擴張、採納新技術及供應鏈的數字化升級，20%用於通過建立其全球品牌形象、拓展銷售渠道以及提升海外供應鏈能力，20%用於增強銷售網絡及提升其滲透能力，10%作營運資金及一般企業用途。
資料來源：海天味業公告
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