新股IPO｜創新實業2788招股集資最多55億元　一手入場費5550元　引嘉能可、中國宏橋等為基投

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新股IPO｜創新實業2788招股集資最多55億元　一手入場費5550元、引嘉能可、中國宏橋等為基投

▲ 新股IPO｜創新實業2788招股集資最多55億元　一手入場費5550元、引嘉能可、中國宏橋等為基投

AI 摘要
  • 創新實業招股集資最多55億元，11月24日掛牌
  • 一手入場費約5550元
  • 引入18名基石投資者，拓展海外產能

創新實業 （新上市編號：02788） 11月14日起至19日招股。內地氧化鋁精煉和電解鋁冶煉商創新實業計劃發行5億股，一成於香港作公開發售，招股價介乎10.18元至10.99元，集資最多54.95億元，每手500股，一手入場費約5550.4元。創新實業預期將於11月24日掛牌買賣，中金公司、華泰國際為聯席保薦人。

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新股IPO｜創新實業2788招股集資最多55億元　一手入場費5550元、引嘉能可、中國宏橋等為基投
新股IPO｜創新實業2788招股集資最多55億元　一手入場費5550元、引嘉能可、中國宏橋等為基投
新股IPO｜創新實業2788招股集資最多55億元　一手入場費5550元、引嘉能可、中國宏橋等為基投
新股IPO｜創新實業2788招股集資最多55億元　一手入場費5550元、引嘉能可、中國宏橋等為基投

創新實業聚焦於鋁產業鏈上游中的氧化鋁精煉和電解鋁冶煉，業務主要分為電解鋁和氧化鋁及其他相關產品的生產和銷售。電解鋁產品主要包括鋁液和鋁錠，另提供生產電解鋁的關鍵原材料的氧化鋁。

逾七成收入來自創新新材

創新實業由董事長、大股東崔立新全資控股。至於崔立新旗下創新新材創新新材（滬：600361）為其最大客戶，去年來自創新新材的收入為116.1億元人民幣，佔比達76.6%。

董事認為，向創新新材及其子公司銷售其大部分鋁液並不表示過度依賴控股股東及其緊密聯繫人，且有關銷售對公司及股東有利，又表示創新新材雖是最大客戶，仍擁有獨立的客戶渠道。

創新實業去年收入151.6億元人民幣，按年升9.8%，期內公司擁有人應佔利潤20.6億元人幣，升104.9%。

基石投資者名單

創新實業引入18名基石投資者，包括高瓴的HHLRA、中國宏橋 （01378） 、泰康人壽、嘉能可全資子公司Glencore AG、Mercuria Holdings （Singapore） Pte. Ltd、香港景林、上海景林及CICC Financial Trading Limited（就景林場外掉期而言）、Turquoise Hime、Investcorp、太保資管香港、廣發基金、富國香港及富國基金、Millennium ICSA、Jane Street、柏駿、寶達投資、Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund、Cephei Capital，按招股中間價計，總投資者3.36億美元（26.2億港元）。

募集資金淨額用途

  • 50%：拓展海外產能，包括建設一家電解鋁冶煉廠以及購買及安裝生產設備
     
  • 40%：綠色能源項目，包括建設綠色能源發電站（特別是風力發電站及太陽能發電站第二期建設）以及購買及安裝其所用設備
     
  • 10%：營運資金及一般公司用途
#ipo

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