新股IPO|均勝電子699招股集資最多逾36億元、智能汽車科技解決方案提供商 一手入場費11919元、A股水位幾多?

▲ 新股IPO|均勝電子699招股集資最多逾36億元、智能汽車科技解決方案提供商 一手入場費11919元、A股水位幾多?
AI 摘要
- 均勝電子招股,一手入場費11919元
- 集資最多36.6億元,11月6日掛牌
- 所得款項用於研發、擴張、併購
均勝電子 (新上市編號:00699) 10月28日起至11月3日招股。智能汽車科技解決方案提供商均勝電子計劃發行1.6億股H股,一成於香港作公開發售,發售價將不超過23.6元,集資最多36.6億元,每手500股,一手入場費11919元。均勝電子預期將於11月6日掛牌買賣,中金公司、瑞銀為聯席保薦人。
均勝電子(滬:600699)A股周一(27日)收報31.98元人民幣(折合約34.93港元),H股折讓32.4%,相當於A股溢價48%。
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均勝電子提供汽車零部件行業關鍵領域(主要為汽車電子和汽車安全)的先進產品和解決方案。業務專注於汽車零部件的研發、製造和銷售,於2024年全球汽車零部件行業中排名第四十一,根據弗若斯特沙利文的資料,按收入計,是中國和全球第二大汽車被動安全產品供應商。
去年均勝電子收入558.6億元(人民幣,下同),按年升0.2%,年度利潤13.3億元,升近7%。
均勝電子引入JSC、寧波新質、Jump Trading、鐘鼎資本八期、中郵理財、Vandi、Fidelidade為基石投資者,認購金額1億美元。
所得款項淨額用途:
- 35%將用於通過投資於其汽車智能解決方案和前沿技術的研發和商業化
- 35%用於改善生產製造能力及成本效益以及優化供應鏈管理
- 10%用於擴大海外業務市場佔有率,並與整車廠客戶合作實現海外擴展
- 10%用於具有與業務在技術專長、業務營運和品牌概況方面互補的標的的潛在投資和併購機會
- 10%作營運資金及一般企業用途
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