新股IPO｜廣和通638招股最多集29億、入場費4343元 A股年內累升6成、10基投已認購逾4成
▲ 新股IPO｜廣和通638招股最多集29億、入場費4343元
AI 摘要
- 廣和通招股價19.88元至21.50元，一手200股入場費4343.37元
- 全球第二大無線通信模組提供商，A股年內累升6成，H股「起步折讓」4成
- 10名基石投資者認購40%以上
深交所A股上市、無線通信模組提供商廣和通 （00638） 於10月14日至10月17日招股。廣和通每股招股價為19.88元至21.50元，一手入場費4343.37元，初訂最多集資29億元。
廣和通預計10月22日（星期三）掛牌，獨家保薦人為中信証券。
廣和通全球發售1.35億股，10%或1350.8萬股在香港公開發售，不設強制回補或重新分配機制。
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廣和通H股較A股折讓近4成
廣和通2017年在深交所創業板上市。
截至10月13日，廣和通A股（深：300638）年初至此累升59.7%，市值244億元人民幣。廣和通H股招股前，A股10月13日收市價為31.99元人民幣。
以招股前A股股價計，廣和通H股折讓39%至43%。
廣和通業務：第二大無線通信模組提供商
廣和通介紹，公司是全球第二大無線通信模組提供商，以2024年我們來自持續經營業務的收入計，全球市場份額為15.4%。
廣和通的模組產品包括：（i）數傳模組、（ii）智能模組及（iii） AI模組。
同時，公司以模組產品為基礎，結合對下游應用場景的理解，向客戶提供定制化解決方案，包括：（i）端側AI解決方案、（ii）機器人解決方案及（iii） 其他解決方案。
廣和通招股書顯示，2025年首四個月，廣和通持續經營業務收入按年增21%至24.8億元人民幣。持續經營業務利潤按年增15%至1.6億元人民幣。
若計及已終止業務，廣和通今年首四個月利潤跌31%。
廣和通基石投資者：10名基投認購40%以上
廣和通H股發行引入10名基石投資者：勤道贛通、太平洋資產管理、中國太保（香港）、廣發基金管理、廣發國際、瑞華投資、智度投資、張曉雷、國泰君安證券投資、君宜香港基金。
10名基石投資者合計認購12.53億港元，以下限定價計相當於全球發售的46.67%，以上限定價計相當於全球發售43.15%。
廣和通集資用途
- 約55.0%的所得款項淨額，預期將分配作研發用途， 主要包括與AI技術及機器人技術相關的技術創新及產品開發
- 約15.0%的所得款項淨額，預期將於未來五年分配用於 中國深圳建設製造設施，主要用於生產（i）模組產品及（ii）作為解決方案一部分的終端產品。
- 約10.0%的所得款項淨額，預期將分配用於償還若干計 息銀行借款。
- 約10.0%的所得款項淨額，預期將分配用於戰略投資及╱或收購，特別是計劃專注於無線通信、人工智能、機器人及其 他與我們業務互補或協同的領域的公司。截至最後實際可行日期，尚未確定特定投資或收購目標。
- 約10.0%的所得款項淨額，預期將用作營運資金及其他 一般企業用途
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