新股IPO｜三一重工6031招股集資最多123億元 一手入場費4303元、A股水位有幾多？

 

▲ 新股IPO｜三一重工6031招股集資最多123億元　一手入場費4303元、A股水位有幾多？

AI 摘要

• 三一重工招股，集資最多123.6億元
• 一手入場費4303元
• 淡馬錫等為基石投資者

三一重工 （新上市編號：06031） 10月20日起至23日招股。內地工程機械製造商三一重工計劃發行5.8億H股，一成於香港作公開發售，招股價介乎20.3元至21.3元，集資最多123.6億元，每手200股，一手入場費4303元。三一重工預期將於10月28日掛牌買賣，中信証券為獨家保薦人。

本文目錄

• H股招股較A股折讓情況
• 公司背景與財務業績
• 基石投資者名單
• 資金用途

H股招股較A股折讓情況

三一重工A股（滬：600031）上周五收市價22.5元人民幣（24.52港元），市值1906億元人民幣，H股招股價折讓介乎13.1%至17.2%，相當於A股較港股招股價溢價幅度15%至21%。

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公司背景與財務業績

三一重工專注於挖掘機械、混凝土機械、起重機械、樁工機械及路面機械等全系列工程機械產品的研發、製造、銷售及服務。產品已銷往全球150餘個國家和地區。按2020年至2024年核心工程機械產品的累計收入計算，是全球第三大及中國最大的工程機械企業。

三一重工廣泛參與多項全球標誌性項目的施工建設，如港珠澳大橋、倫敦奧運場館、迪拜塔、北京奧運場館等。

去年三一重工收入783.8億元人民幣，按年升5.9%，其中自海外市場的收入佔62.3%，期內母公司擁有人應佔利潤59.8億元人民幣，升32%。

基石投資者名單

三一重工引入淡馬錫、盈峰資本、HHLRA、UBS AM Singapore、LMR、貝萊德、RBC GAM、WT資產管理、Oaktree、睿遠、上海高毅及中信証券國際資本管理有限公司（有關中信証券背對背總回報掉期及中信証券客戶總回報掉期）、Perseverance Asset Management、香港景林、Pinpoint、上海保銀與CICC Financial Trading Limited（與Pinpoint場外掉期交易有關）、Ghisallo、Jane Street、FengHe、QRT、濰柴動力香港、大家人壽、法士特、惠理為基石投資者，總金額達7.6億美元。

三一重工創辦人梁穩根2022年退任董事長，但與兒子梁在中（曾稱梁治中）續為公司非執行董事，梁在中現為三一重裝國際 （00631） 執行董事兼董事長。

資金用途

所得款項淨額約45%用於進一步發展其全球銷售及服務網絡，以提高全球品牌知名度、市場滲透率和服務效率，25%用於增強研發能力，20%將用於擴大海外製造能力和優化生產效率，10%用於營運資金和一般公司用途。

#IPO

原文出處：https://inews.hket.com/article/4024357/Sany-HK-IPO-6031?r=cpsdlc