新股IPO｜明略科技2718暫錄孖展20億超購19倍 一手入場費5697元、集資10億、騰訊晶泰爲基投
▲ 新股IPO｜數據智能應用軟件公司明略科技2718招股 一手入場費5697元、引入騰訊等爲基投
- 明略科技10月23至28日招股集資10.2億元
- 一手40股入場費5696.9元
- 騰訊、晶泰等為基石投資者
明略科技-W （新上市編號：02718） 10月23日起至28日招股。明略科技從事數據智能應用軟件，擬在香港IPO發行721.9萬股A類股份，一成於香港作公開發售、不設強制回撥，發售價為每股141元。明略科技集資10.2億元，每手40股，一手入場費5696.9元。
截至周五（24日）11時半左右，明略科技暫錄20.2億元孖展認購，以公開發售募資額1.02億元，明略科技孖展超額認購18.9倍。
明略科技預期將於11月3日掛牌買賣。中金公司為獨家保薦人。
明略科技業務和財務簡介
明略科技提供數據智能產品及解決方案，涵蓋營銷和營運智能，涉及線上及線下場景。根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年的總收入計，是中國最大的數據智能應用軟件供應商。
明略科技表示，依託集團的核心技術和行業洞察力，集團提供數據智能產品及解決方案，涵蓋營銷和營運智能，涉及線上及線下場景。集團致力於利用大模型、行業特定知識及多模態數據，轉變企業的營銷及營運戰略設計和決策程序。
公司主要客戶主要包括：（i）主要從事消費品、食品與飲料、汽車及3C行業的企業，旨在通過不同組合使用其營銷智能產品來觸達客戶、建立或強化品牌形象、實現銷售轉化和實現業務增長；及（ii）線下零售和餐廳連鎖運營者，專注於生成面向未來的門店，利用智能經營優化業務流程、提升客戶體驗，並保持長期增長。
去年明略科技收入13.8億元（人民幣，下同），按年跌5.5%，期內利潤794.9萬元，跌97.5%。
明略科技使用「同股不同權」架構 43歲創辦人保逾半投票權
明略科技使用不同投票權架構上市，B類股份持有人享有「一股10票」，而A類股份持有人為一股一票。
完成全球發售後，創始人、董事長、執行董事兼首席執行官吳明輝將實益擁有14,835,491股B類股份及將控制431,996股A類股份的投票權，合共佔公司有關保留事項以外事宜的股東決議案投票權約53.54%。
現年43歲的吳明輝2006年創業，招股書指，吳明輝2006年開始創業，在北京大學攻讀碩士學位期間創立集團，並一直領導公司至今。他於2004年獲得北京大學數學學士學位，2007年獲得北京大學計算機科學碩士學位。目前正在北京大學攻讀電子與信息博士學位。
明略科技基石投資者名單
明略科技引入共7名投資者，當中包括騰訊 （00700） 全資擁有的Huang River Investment Limited、晶泰控股 （02228） 旗下QuantumPharm Limited，但兩家公司認購額相對較低。連同其他基投，認購金額合共5900萬美元（約4.6億港元）。
若明略科技沒有行使超額配股權，基石投資者認購將佔IPO發售股份的45.1%。若悉數行使配股權，基石投資者仍佔39%。
| 明略科技基石投資者 | 認購金額（美元） |
| 騰訊 （00700） 全資擁有的 Huang River Investment Limited | 700萬 |
| 郭敏芳 | 2000萬 |
| Treasure-stone | 1000萬 |
| 包莉娜 | 1000萬 |
| Hundreds Capital | 500萬 |
| 巴林註冊的GFH Financial Group B.S.C. | 500萬 |
| 晶泰控股 （02228） 旗下 QuantumPharm Limited | 200萬 |
明略科技招股集資款項用途
- 約35%用於提升技術研發能力
- 約40%計用於豐富產品組合的產品開發
- 約15%用於營銷、品牌推廣及銷售團隊擴充
- 約10%作營運資金及一般公司用途。
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