新股IPO|腫瘤藥廠勁方醫藥-B 2595招股 一手入場費4119元

▲ 新股IPO|腫瘤藥廠勁方醫藥-B 2595招股 一手入場費4119元
- 勁方醫藥招股,集資15.8億元
- 發售價20.39元,一手入場費4119元
- 核心產品GFH925、GFH375
- 9月19日掛牌
勁方醫藥-B (新上市編號:02595) 9月11日起至16日招股。生物製藥公司勁方醫藥計劃發行7760萬股H股,一成於香港作公開發售,發售價為每股20.39元,集資15.8億元,每手200股,一手入場費4119.1元。勁方醫藥預期將於香港9月19日掛牌,中信證券為獨家保薦人。
生物製藥公司勁方醫藥專注於於腫瘤(涵蓋多種實體瘤的不同治療線)以及自體免疫和炎症性疾病領域的新治療方案開發,已建立起一條產品管線,包括8款候選產品,其中5款處於臨床開發階段,包括兩款核心產品-GFH925和GFH375。
其中,GFH925(fulzerasib,商品名達伯特®)是其自主發現的新藥物,已在中國獲商業化批准,其用於治療晚期非小細胞肺癌(NSCLC),目前正在歐盟開展KORCUS試驗II期研究。至於GFH375是一款KRAS G12D的口服生物可利用小分子抑制劑,適用於胰腺癌、結直腸癌及非小細胞肺癌,已在中國啟動針對攜帶KRAS G12D突變的晚期實體瘤患者的I/II期臨床試驗的II期部分。
去年勁方醫藥收入1億元(人民幣,下同),按年升42%,期內虧損6.8億元,擴大33.3%。
引基投共投資1億美元
勁方醫藥引入RTW基金、TruMed、OrbiMed、UBS AM Singapore、Vivo基金、匯添富基金實體、富國實體、中信證券國際資本管理有限公司、清池實體為基石投資者,投資金額合共1億美元。
股權結構方面,兩位聯合創始人呂強及蘭炯透過一致行動人士協議共控制約25.23%股份。其他股東包括健壹資本、HL Partners、石藥集團、交銀國際、鼎暉投資、弘暉資本、華蓋資本及亞投資本等多家機構投資者。
所得款項淨額約33%用於為核心產品GFH925的臨床開發提供資金,38%用於為核心產品GFH375的臨床開發提供資金,19%為管線中其他候選產品(包括GFH312、GFS202A、GFH276、GFS784及其他臨床前候選產品)的進一步開發提供資金,10%作營運資金及其他一般企業用途。
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