新股IPO｜遇見小麵2408招股　一手入場費3556元、引入海底撈等為基投

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新股IPO｜遇見小麵2408招股　一手入場費3556元、引入海底撈等為基投

▲ 新股IPO｜遇見小麵2408招股　一手入場費3556元、引入海底撈等為基投

AI 摘要
  • 遇見小麵招股，預計12月5日掛牌
  • 集資最多6.9億元
  • 一手入場費3555.6元

遇見小麵 （新上市編號：02408） 11月27日起至12月2日招股。遇見小麵計劃發行9734.5萬股H股，一成於香港作公開發售。招股價介乎5.64元至7.04元，集資最多6.9億元。每手500股，一手入場費3555.6元。遇見小麵預期將於12月5日掛牌買賣，招銀國際為獨家保薦人。

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新股IPO｜遇見小麵2408招股　一手入場費3556元、引入海底撈等為基投
新股IPO｜遇見小麵2408招股　一手入場費3556元、引入海底撈等為基投
新股IPO｜遇見小麵2408招股　一手入場費3556元、引入海底撈等為基投
新股IPO｜遇見小麵2408招股　一手入場費3556元、引入海底撈等為基投

設465家餐廳　115家新餐廳處於開業前籌備

遇見小麵2014年創立，是中國一家中式麵館經營者，根基建立在重慶小麵之上，現打造四大招牌産品：紅碗豌雜面、金碗酸辣粉、老麻抄手及小鍋冒菜系列。在中國內地和香港經營遇見小麵品牌，餐廳網絡包括內地22個城市的451家餐廳及香港14家餐廳，有115家新餐廳處於開業前籌備中。根據弗若斯特沙利文資料，就2024年總商品交易額而言，為中國第四大中式麵館經營者，市場份額為0.5%。

遇見小麵於2024年進駐香港，首店設於黃埔，其後在荃灣、旺角、九龍灣、慈雲山及黃竹坑等地開設分店。

業務表現：今年上半年多賺近倍

截至6月底，遇見小麵主食售價約12至34元，平均價格約21元，均較去年底下跌1元；內地顧客人均消費約為27元。今年上半年同店銷售為3.6億元，按年跌3.1%；同店翻座率為3.5次，去年同期為3.6次。

去年遇見小麵收入11.5億元（人民幣，下同），按年升44.2%，期內利潤6070萬元，升32.2%。今年上半年收入升34%至7億元，純利增96%至4183.4萬元。

遇見小麵引入海底撈等為基投

遇見小麵引入HHLRA、國泰君安證券、君宜香港基金、Shengying Investm、Zeta Fund、海底撈 （06862） 全資子公司海底撈新加坡為基石投資者，投資總額約為2200萬美元。

遇見小麵於2021年完成B+輪融資，上市前股東包括百福控股 （01488） 、碧桂園 （02007） 、九毛九 （09922） 、喜家德水餃創辦人高德福、青驄資本、弘毅投資（Hony Capital）等。

所得款項淨額用途：六成拓展網絡

  • 60%：拓展餐廳網絡、擴大地理覆蓋範圍及加深市場滲透
  • 10%：通過升級整個餐廳網絡的技術及數字系統提升信息技術能力
  • 10%：品牌建設及提高客戶忠誠度
  • 10%：對上游食品加工行業潛在公司的戰略投資
  • 10%：一般公司用途及營運資金
#IPO #遇見小麵

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