1810配股|小米配股以中下限53.25元定價、集資426億 月內第二宗400億批股、險守配股價
▲ 1810配股|小米配股以中下限53.25元定價、集資426億 月內第二宗400億批股、險守配股價 AI 摘要 小米擴大原定配股集資規模,最終發行8億股,集資426億元 小米配股價52.25元,較周一收市價折讓6.6% 繼比亞迪後,港股月內第二宗400億元以上批股集資 小米集團 (01810) 成為月內第二家配股集資400億以上的港股,小米周一(24日)收市後以「先舊後新」方式尋求配售股份集資。小米周二(25日)正式公告,以配股價53.25元,發行8億股小米B類股份,集資額達426億元。據悉,小米是次港股配售獲得超額認購。 小米最終配股條款與銷售文件內容相比,配股價就在文件目標範圍52.8元至54.6元的中下限,但發行股數擴大5000萬股,令小米配股集資規模更勝銷售文件最初擬定安排。 +3 小米配股銷售文件與最終條款主要內容 銷售文件 最終發行內容 發行股數 7.5億股小米B類股份 8億股小米B類股份 配股價 52.8至54.6元 53.25元 較周一收市價折讓 4.2%至7.4% 6.6% 集資額 約396億至409.5億港元 426億港元 禁售安排 90日內不可交易配股股份 資金用途 加速業務擴張 研發投資,以進一步提升科技實力 其他一般公司用途 小米周二低開5.5% 早市低位見配股價 受配股消息拖累,小米周二低開5.5%,報53.85元,早市低位曾跌至配股價53.25元,半日跌幅約5.4%,報53.9元,半日成交高達640億元。 在配股交易前,小米股價過去12個月累升2.86倍,單計年初至今亦升近64%。 銷售件顯示,高盛及中金在是次交易擔當整體協調人。 小米:資金用於提升科技實力 比亞迪月初配股後至今不跌反升 小米通告指出,進行配售事項及認購事項,旨在進一步擴大公司的股東權益基礎,優化公司的資本結構,並支持公司的健康及可持續發展。公司擬將認購事項的估計所得款項淨額用於(a)加速業務擴張;(b)研發投資,以進一步提升科技實力;及(c)其他一般公司用途。 小米表示,認購事項之預計所得款項淨額預計約為425億元。因此,估計淨認購價(經扣除有關費用、成本及開支)約為每股認購股份53.11元。 本月初,另一電車巨頭比亞迪 (01211) 亦完成配售1.298億股新H股,...